摩根资产管理
5月26日,保德国际发展(00372.hk)发布公告,于二零二零年五月二十五日(交易时段后),卖方(hollyfield group limited,公司全资附属公司)与配售代理订立配售协议,据此卖方有条件同意委任配售代理及
配售代理有条件同意担任卖方代理根据配售协议所列的条款及条件竭尽所能对配售股份进行配售。
目标公司为保华集团有限公司,于该公布日期,卖方持有13.05亿股目标公司股份,相当于目标公司已发行股本约23.65%,及目标公司为公司的联营公司。作为出售事项一项先决条件,卖方已同意于出售完成前以配售事项方式将配售股份配售予独立第三方,其后卖方、公司及彼等的联系人于配售事项及出售事项后将不再持有任何目标公司股份。配售股份为225,311,695股目标公司股份,相当于目标公司已发行股本约4.08%。
最终配售价将参考目标公司股份于股东特别大会日期的收市价后厘定,该收市价将介乎较股东特别大会日期目标公司股份收市价折让15%至溢价15%的范围,无论如何不低于每股配售股份0.07港元(作为最低配售价)。倘应用较股东特别大会日期目标公司股份收市价折让15%的价格后低于最低配售价0.07港元,最终配售价将不低于最低配售价0.07港元。
该公司表示,考虑目标公司股份于联交所买卖最近现行价格经已反映配售股份市场价值,而于可见将来,目标公司股份价格不会上升至将完全变现目标公司综合资产净值的程度。因此,董事认为,配售事项是将集团于目标公司投资套现的黄金机会。
此外,配售事项所得款项净额经扣除相关开支后,估计不少于约1540万港元。集团拟将配售事项所得款项净额用作集团一般营运资金。